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8月7日板块复盘:养猪股投资进入下半场!关注黄金进入长期上升周
时间:2019-08-07

  今日(8月7日)A股三大股指全线高开低走,跌至早盘最低点后企稳回升;午后在有色金属等板块助力下,股指再度拉升,临近尾盘股指再一次下行,再度翻绿。截止收盘,沪指下跌0.32%,收报2768.68点;深证成指下跌0.50%,收报8814.74点;创业板指下跌0.51%,收报1500.25点。

  另外,截止今日(8月7日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有199只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2173只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.76%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有1278只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.42%。目前A股呈现弱势震荡行情,行业与概念板块涨跌不一。湘财证券指出,指数虽然短期还在空头状态,但以沪指2750点附近是一个较为敏感的区间,加之调整时间已到4个月,调整有接近末期的趋势。而具体盘面中,个股的活跃度有所增加,说明市场的赚钱效应正在恢复。今日两市共有43只个股涨停,多数集中于稀土永磁、农业、锂电池、电力、黄金概念等板块。

  一、黄金概念民生证券表示,当前九月降息预期牢固叠加避险情绪升温,短期黄金将震荡上行。当前美国非农数据验证经济放缓,利率工具表明全年降息仍有 1-2次;同时多国央行降息,全球降息周期趋势已经验证;但未来通胀大概率疲弱或压制黄金的上升空间,中期黄金或偏震荡格局。而长期来看,美元周期进入下行周期,将带领黄金进入长期上升周期。

  川财证券认为,全球降息周期已经开启,市场对未来经济下行预期增强,贵金属作为避险工具,具备较强的上涨动力。在外部贸易风险明显加大的背景下,各国央行加大对避险资产黄金的购买力度,世界黄金协会 8月 1日公布最新报告指出,全球央行 2019年上半年累计买入黄金 374公吨,总价值达到 157亿美元,购买量创下历年同期新高,其中中国、俄罗斯和波兰对黄金的购买量位居前列。

  川财证券进一步分析,金银比有望修复,关注白银上涨机会。在全球降息开启及外围争端的影响下,黄金涨幅较大,而白银涨势较为温和。随黄金突破近年高位,台湾凤姐,金银比价扩大超 80。参考历史金银比价修复情况,白银价格有望继续上行。

  国投安信期货指出,在全球经济贸易形势下,首先一方面,即使美联储已决议降息,但并没有表态马上开启逆周期调节经济,因此此次降息后黄金表现实质是对全球避险需求反而是再次确认的过程。另一方面,降息本身对黄金是利多因素,无论是美国经济在边际走弱后联储持续表态中性不进入逆周期调节,亦或是经济在边际走弱后美联储承认进入逆周期调节的降息周期,黄金作为重要的避险工具上涨动能将会延续,将在资产配置上起到相对重要的作用。

  二、农业天风证券认为,我国农业有望迎来发展良机。一方面,农业基础设施以及农业技术有望加快推广和升级,实现农业生产效率提升;另一方面,若后续因外围争端,叠加全球天气影响,国内粮食价格有望迎来上涨。

  申万宏源表示,后期猪价有望持续上涨,继续看好生猪养殖板块。目前南方地区仍处于去产能之中,大猪抛售几近尾声,未来一段时间将会出现大猪稀缺的情况,猪价上涨确定性强。同时由于商品猪转母母猪也将一部分商品猪留种,减少了未来一段时间商品猪的供应量,所以我们看好未来的猪价。目前商转母普遍,一头母猪能在未来一年提供20头以上的仔猪,明年将是生猪价格最高的时候,也是获得公司收益最为明显的时候。对生猪板块上市公司的看法:继续看好下半年的投资机会,特别是价格上涨带来的盈利提升。

  中泰证券指出,养猪股投资进入下半场,前期产能去化及价格上涨对于股价的推动已经显现,后续业绩的超预期提升是推动股价继续上涨的关键。我们认为接下来业绩的超预期增长来自两方面:(1)猪价的超预期上涨(2)出栏量提升的确定性增强,即上市公司复产顺利,产能实现大幅回升。

  对于种子行业。海通证券表示,行业平稳运行,关注三季度预收款情况。玉米种市场方面,供需偏紧格局带动玉米价格步入稳步上行通道,将提振玉米种植积极性,建议关注登海种业等龙头玉米种企在三季度的预收款情况。水稻种市场方面,经过2018年水稻最低收购价的显著下调,水稻行业去库存效果较为显著,我们认为2019年最低收购价的企稳也意味着行业整体种植面积的下行空间较为有限。


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